Image Credit:Lightspeed Faction launches $285M early-stage crypto fund
暗号通貨市場が資金調達の冬を経ている中、ブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタル会社のLightspeed Factionは、この領域に大きく賭けています。同社はTechCrunchに対して、創業者たちが独占的に伝えたところによれば、285億ドルの初のファンドを立ち上げました。
Factionは、主にシードラウンドやシリーズAラウンドを行っている初期のブロックチェーンプロジェクトに注力します。公開前に、このファンドは資本の約20％を数プロジェクトに投資していました。投資期間は約3年で、投資環境によっては異なる可能性もあるとのことです。
「成熟度の観点から見ると、成長段階では主に暗号通貨を資産クラスとみなすケースがほとんどです。取引のケースや新興の資産クラスとしての可能性を捉えようとするものです。しかし、技術のトレンドとしての暗号通貨は比較的若いです」とFathieh氏は述べています。「私たちが最も多くの機会を見るのは、初期段階です」。
当初、このファンドは2億5千万ドルを目指していましたが、目標を14％上回る資金を集めました。「2億5千万ドルから3億5千万ドルのどこかが妥当だと感じました」とHarrison氏は語りました。
このファンドの投資家はほとんどが機関投資家であり、一部は戦略投資家です。また、一部の資金はファミリーオフィスや知人から調達されました。
Fathieh氏は「資本に対して柔軟性を持ちたかった」と述べ、「ファンドの規模が縮小すると、シンジケートとして参加したりリードすることが難しい」とも述べています。
この会社はシードラウンドやシリーズAラウンドをリードし、同時に企業との協力において「実質的に完全な制御力を持つ」ために、十分な大きさになりたいと考えています。Harrison氏は、「それより小さいと、特に資本需要が大きいハイプロファイルの企業をサポートするドライパウダーがなくなるため、困難です」と述べています。
Fathieh氏は、「チェックサイズや所有権に対する明確なルールはない」と述べ、「トークンまたは株式に投資します。平均的なチェックサイズは500万ドルから1000万ドル程度で、「先導投資家としてのトップスポットを通常提供します」とHarrison氏は述べました。
この会社は以前、CoinbaseやBlockchain.com、Amber Groupなどの仮想通貨関連企業で働いていた人々によって運営されています。また、Venture Partnersとの合弁事業であり、「ハイブリッド構造」のベンチャー企業として運営されているため、Venture Partnersのプラットフォームを活用できるとHarrison氏は述べています。
Fathieh氏とHarrison氏は、現在の仮想通貨市場の状況を投資するための理想的な環境と見ています。
「明らかに多くの一般的な資本がこの分野から去った時期です」とHarrison氏は語ります。「私たちはいくつかのサイクルを経て投資してきたので、今が投資するのに良いタイミングです。市場が非常にホットな場合よりも・・・他の人々が疑問を持つ中で最も活発になる時期です」。
暗号通貨市場は過去の最高値から下落しているものの、Fathieh氏は長期的な視点に焦点を当てたいと述べています。「市場は上下します。私たちはそれに20秒だけ注目しますが、根本的な信念はあり、ここには大きなチャンスがあります」。
Harrison氏は、市場のタイミングではなく、彼らの投資は「10年以上の長期的なものであり、1〜2年のものではない」と述べています。「もし来年が悪くても、私たちは投資を続け、展開し、私たちが10年間を見越してやっていくことをします」と彼は語りました。ブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルのLightspeed Factionは、現在の仮想通貨市場の冬の寒さの中でも積極的に投資を行っています。同社は2億8500万ドルのファンドを立ち上げ、既に一部のプロジェクトに20％の資本を投資しています。投資期間はおおよそ3年間で、投資環境によっては変動する可能性もあります。ファンドの目標額は2億5000万ドルでしたが、14％の増加になりました。資金提供者は主に機関投資家と一部の戦略的投資家で、少量の資金はファミリーオフィスや友人から集められました。同社は早期のシードラウンドやシリーズAラウンドにリード投資家として関与し、企業の成長を支援するための全面的なコントロールを持つことを目指しています。資本力がなければ支援が難しいため、適切な規模を保つことが重要だと述べられています。投資対象はトークンまたは株式で、平均の投資額は500万ドルから1000万ドル程度です。また、同社はCoinbaseやBlockchain.com、Amber Groupなどの仮想通貨企業で働いた経験を持つメンバーによって運営されています。現在の仮想通貨市場の状況は、投資するには最適な環境だと考えられており、市場の変動に左右されることなく、長期的な投資を行っていく意向です。この10年にわたるビジョンに基づいた投資を行っていくとしています。
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